QUICK เคาะ IPO 5.65 บาท ระดมทุน 180.8 ล้านบาท จ่อเข้า mai 21 ต.ค.

บริษัท ควิก ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ QUICK เคาะราคา IPO 32 ล้านหุ้น ที่หุ้นละ 5.65 บาท ระดมทุน 180.80 ล้านบาท เปิดจอง 9, 12 และ 14 ตุลาคมนี้ พร้อมแต่งตั้ง 3 โบรกฯ ASP–KGI–BYDH ร่วมจัดจำหน่าย คาดลงสนามเทรด mai วันที่ 21 ตุลาคม 2569 ปักหมุดหุ้นเทคโนโลยีน้องใหม่ ผู้ให้บริการ End-to-End Digital Transformation และ Microsoft Partner เชื่อมความเชี่ยวชาญ ERP–IoT–AI รับองค์กรเร่งลงทุนดิจิทัล พร้อมนำเงิน IPO ปั้น Growth Engine ใหม่ ผ่าน R&D เสริมทัพบุคลากร ลงทุนเชิงกลยุทธ์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการเติบโตระยะต่อไป

ยอดฤดี สันตติกุล กรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุดสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ของ บริษัท ควิก ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า QUICK เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 32,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 31.37% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย โดยกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 5.65 บาท และเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 9, 12 และ 14 ตุลาคม 2569 และคาดว่าจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ในชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “QUICK”

สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ มี บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ บีวายดีเอช จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ราคาเสนอขายดังกล่าวคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ภายหลังการเสนอขายหุ้น (Fully Diluted) ที่ 8.29 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 พิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพการเติบโตของบริษัท ภาวะตลาดทุน และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยมองว่า QUICK มีโอกาสเติบโตจากความต้องการด้าน Digital Transformation และ AI ของภาคธุรกิจ รวมถึงการต่อยอดซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนความน่าสนใจของหุ้น QUICK ในช่วงเดินสายให้ข้อมูลต่อนักลงทุนในงานโรดโชว์ และในช่วงการเสนอขายหุ้น IPO

จิรยง อนุมานราชธน ประธานกรรมการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า QUICK มีจุดแข็งจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 20 ปี และพัฒนาธุรกิจจากความเชี่ยวชาญด้านระบบ ERP ไปสู่การให้บริการ Digital Transformation แบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ไปจนถึงการดูแลระบบหลังการติดตั้ง

นอกจากนี้ QUICK ยังเป็น Solutions Partner ของ Microsoft และให้บริการโซลูชันบนแพลตฟอร์ม Microsoft Dynamics 365 ขณะเดียวกันได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญสู่การเชื่อมโยงเทคโนโลยี 3 ด้าน ได้แก่ IT, IoT และ AI เพื่อให้ข้อมูลจากระบบบริหารองค์กร กระบวนการผลิต และเครื่องจักร สามารถเชื่อมโยงและนำมาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคต

ไพศาล แซ่ลี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควิก ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ QUICK กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพของบริษัท เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลและ AI อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันองค์กรให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงาน และช่วยให้สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น

บริษัทมีแผนใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO สุทธิประมาณ 164.42 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยแบ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชัน (R&D) จำนวน 32.88 ล้านบาท การพัฒนา Academy & Talent Pool Program จำนวน 32.88 ล้านบาท การลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก จำนวน 32.88 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) จำนวน 65.78 ล้านบาท

โดยเงินระดมทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ QUICK ต่อยอดจากฐานความเชี่ยวชาญด้าน ERP ไปสู่ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่พัฒนาขึ้นเอง อาทิ Quick MES, Quick PM, Quick Carbon R, Quick CRM และ Qoot AI พร้อมเชื่อมโยง ERP, IoT และ AI เข้าด้วยกัน เพื่อขยายโอกาสในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ควบคู่กับการเสริมทีมเทคโนโลยีและ AI & Data ตลอดจนขยายเครือข่าย Dealer, Partner และพันธมิตรด้านเทคโนโลยี เพื่อเข้าถึงฐานลูกค้าองค์กรได้กว้างขึ้น และสร้างโอกาสรายได้จากทั้งโครงการใหม่และรายได้ต่อเนื่องจากฐานลูกค้าเดิม พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุน เพื่อรองรับโอกาสจากการลงทุนและการขยายธุรกิจในระยะต่อไป

ด้านผลการดำเนินงาน QUICK มีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2566–2568 บริษัทมีรายได้รวม 229.74 ล้านบาท 240.78 ล้านบาท และ 301.44 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 34.49 ล้านบาท 42.71 ล้านบาท และ 51.97 ล้านบาท ตามลำดับ ล่าสุดงวด 6 เดือนแรกปี 2569 มีรายได้รวม 166.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 34.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.10% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 47.49% จาก 42.01% และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 20.51% จาก 12.71% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนการเติบโตของรายได้ควบคู่กับความสามารถในการทำกำไรที่ปรับตัวดีขึ้น

การเติบโตดังกล่าวได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยเฉพาะหน่วยธุรกิจ Business Solutions ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 87% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร โดยมี ERP จาก Microsoft เป็นแกนสำคัญ พร้อมต่อยอดการนำ AI เข้ามาผสานกับระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้กับการดำเนินงานของลูกค้า สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการย้ายระบบงานหลักขึ้นสู่ Cloud ในประเทศไทย ซึ่งมีการลงทุนใน Data Center และ Public Cloud เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้ Data Analytics และ AI ของภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้องค์กรปรับปรุงระบบ ERP เพื่อรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก และเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจของ QUICK ในระยะต่อไป